Fireblocks与Galaxy和Bakkt合作扩展机构加密托管服务

这家受纽约监管的托管机构正与Galaxy Digital、Bakkt、FalconX和Castle Island合作，以满足日益增长的数字资产安全存储需求。

此次合作正值传统金融机构对合规加密货币托管方案需求激增之际。Fireblocks信托公司在纽约州金融服务部（NYDFS）监管下运营，持有银行和投资机构所需的合规资质。

合作意义

大型金融机构需要合格托管方管理加密资产。缺乏专业托管方案将使机构面临数字货币管理的法律与安全风险。本次合作通过将Fireblocks基础设施与成熟加密服务商对接，有效解决这一痛点。

Fireblocks信托公司的基础设施已直接连接2400多家金融机构。该平台采用冷存储技术，使数字资产保持离线状态以规避黑客攻击。这套安全体系已保障Fireblocks在100多条区块链上处理超10万亿美元的数字资产交易。

来源：@FireBlocksHQ

Fireblocks信托公司CEO亚当·莱文表示，合规托管已成为机构采用加密资产的"催化剂"。Castle Island创始合伙人马特·沃尔什强调，监管合规与安全保障是底线要求，并指出Fireblocks通过合格托管资质与强健的运营控制实现双重保障。

Galaxy的质押整合

Galaxy Digital于2025年7月单独集成Fireblocks以扩展其质押服务。通过该集成，使用Fireblocks的2000多家金融机构现可接入Galaxy质押平台。质押允许加密持有者通过验证区块链交易获得奖励。

Galaxy当前管理约31.5亿美元的质押资产，这是其2025年继Zodia Custody和BitGo之后达成的第三项托管合作。该公司正构建托管合作网络，方便机构跨平台获取质押收益。

Galaxy区块链基础设施负责人赞恩·格劳伯表示，此次集成实现了在资产托管地直接提供安全、资本高效的质押服务。

Bakkt的现有合作

Bakkt早已采用Fireblocks技术支撑其托管服务。这家NYDFS持牌机构运用Fireblocks的多层安全方案，包括本地化基础设施和策略引擎工具来管理交易审批。

Bakkt集团产品经理萨姆·奥赫指出，其2018年构建的传统系统存在扩展性局限。通过与Fireblocks合作重构托管方案，现建立起融合密码学保护与策略控制的双重保障体系。

市场增长与监管变革

机构加密托管市场正快速增长，预计2025年规模达32.8亿美元，到2034年可能增至157.5亿美元，年复合增长率14.53%。这一增长源于监管明晰化和机构对数字资产服务的需求上升。

2025年1月SEC废除SAB 121准则成为关键转折点。该规则曾强制银行将客户加密资产计入资产负债表，造成重大资本负担。新规消除这一限制后，传统银行得以更便捷地提供加密托管服务。

政策变化促使更多银行入场：德意志银行计划2026年推出数字资产托管服务，花旗集团探索加密托管与支付业务，美国合众银行于9月重新面向机构投资经理推出数字资产托管服务。

机构需求激增

金融机构对加密托管服务呈现多元化需求，包括ETF管理、数字资产财资运营、代币发行、抵押借贷及质押服务等。

比特币ETF获批成为重要推手。目前超30%的已知比特币由ETF或政府实体持有。截至2025年10月，贝莱德IBIT比特币ETF管理资产已达约900亿美元，催生巨大托管需求。

Fireblocks还拓展了传统托管外的战略合作：2025年9月与Circle Internet集团联手帮助金融机构构建数字资产服务，将Circle稳定币网络与Fireblocks托管基础设施结合用于跨境支付与资产代币化结算；同期与Figment合作为机构提供质押服务，使客户在合规托管下获取收益。

未来展望

Fireblocks信托公司于2024年8月获得纽约州颁发的有限目的信托公司牌照，获准在全美开展虚拟货币业务及提供冷存储托管方案。该资质使Fireblocks与Coinbase托管信托、富达数字资产服务等NYDFS授权机构并列。

随着更多机构入场，行业焦点已从"是否采用数字资产"转向"如何安全合规地采用"。Fireblocks等合格托管方提供机构投资者所需的合规基础设施。在万亿级交易安全保障与日益明晰的监管框架下，2025年及未来机构加密采用率有望持续攀升。